Tupy & Tapuã (1969) Realidade - SOLP 40 476
01 Realidade (Dino Franco-Benedito Sevieiro)
02 Santa Sertaneja (Edward de Marchi)
03 Sonhos Perdidos (Belmonte)
04 Sertão na Evolução (Julião Saturno-Altimar)
05 O Pecador (Alejandro F Roth-Versão de Tupy-Tapuã)
06 Bom Dia Roceiro (Tupy-Tapuã)
07 Em Busca da Paz (Tapuã-Dino Franco)
08 Seja Benvida (Nonô Basílio-Cascatinha)
09 Coisas da Vida (Nonô Basílio-Pedrinho)
10 Morena Espanhola (Tapuã-José Vicente)
11 Meigas Lembranças (Tapuã-Mococa)
12 Eterno Amor (Tupy-Ricielli)
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