01 Teu Adeus (Benedito Seviero-Luiz De Castro)
02 Pombinha Branca (C Concina-Versão de Miltinho)
03 A Saudade é Meu Castigo (Benedito Seviero-Miltinho)
04 Noite Triste (Benedito Seviero-Miltinho)
05 Um Pouquinho De Amor (Benedito Seviero-Luiz De Castro)
06 Pranto Amargo (Benedito Seviero-Miltinho)
07 Uma Lágrima (Bigazzi-Cini-Versão de Sebastião Ferreira da Silva)
08 Velhos Amigos (José Alfredo Gimenez-Versão de Ado Benatti)
09 O Apito Do Trem (Benedito Seviero-Miltinho)
10 Segue Teu Caminho (Arlindo Pinto-Mario Zan)
11 Teu Castigo (Jose Alfredo Gimenez-Versão-Waldomiro Bariênio Hortêncio)
12 Taça Vazia (Benedito Seviero-Miltinho)
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